Conciliação bancária com agentes de IA
Cruza o extrato bancário com o ERP, sugere a classificação de cada lançamento e mostra o que ainda não fecha. Os agentes propõem, a pessoa revisa e aprova.
Rafael Freire · Projetos
Sou financeiro de formação e construo as ferramentas que uso no dia a dia: conciliação bancária, painéis, simuladores de preço e automações com IA. Também desenvolvo soluções sob medida para outros negócios.
Falar por e-mailFerramentas construídas para a rotina de tesouraria, controladoria e área comercial de empresas de pagamento.
Cruza o extrato bancário com o ERP, sugere a classificação de cada lançamento e mostra o que ainda não fecha. Os agentes propõem, a pessoa revisa e aprova.
Reúne os extratos de vários bancos num só lugar: coleta automática pela API do banco e importação de arquivo para os demais, com controle de duplicidade.
Todo dia às 7h busca as vendas do dia anterior, respeitando feriados, consolida os números e entrega o resumo no WhatsApp da gestão.
Painel de volume transacionado em formato de competição, atualizado automaticamente ao longo do dia para acompanhar a equipe.
Simuladores de preço e taxas para a equipe comercial montar a proposta na hora, com as regras de custo já embutidas.
A partir das taxas que o cliente paga hoje, calcula o custo real e monta uma proposta comparativa pronta para apresentar.
Gera documentos a partir de modelos, envia para assinatura eletrônica e acompanha o status de cada colaborador num só painel.
Soluções sob medida para quem compra, vende e atende.
Tire a foto do produto: a IA identifica o item e pesquisa preços para dizer se a compra vale a pena.
Versão para quem compra na rua: foto, identificação e preço de referência em segundos, direto no celular.
Agenda online com cadastro de serviços e clientes e lembrete automático por WhatsApp na véspera do horário.
Fluxo de aprovação com envio de arquivos, armazenamento próprio e automação de avisos a cada etapa.
O que sustenta tudo isso.
Todos os projetos rodam num servidor que eu mantenho: containers por camada, certificados automáticos, backup diário criptografado fora da máquina e aviso de falha no WhatsApp.
Conte qual é o processo e o que dá trabalho hoje. Eu respondo com uma ideia de como automatizar.
Falar por e-mail rlcfreire0@gmail.com